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पर्सनल फाइनेंस:म्यूचुअल फंड के मिड कैप फंड में शुरू हुई तेजी, पांच महीनों में 40 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न, लंबी अवधि में भी अच्छा लाभ

मुंबईएक वर्ष पहले
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  • बीएसई मिड कैप इंडेक्स ने मार्च से अब तक 50 प्रतिशत का रिटर्न दिया है
  • लंबी अवधि में म्यूचुअल फंड के मिड कैप फंड ने 17 प्रतिशत तक का रिटर्न दिया है

मार्च में शेयर बाजार के निचले स्तर से अब तक के पांच महीनों के समय में म्यूचुअल फंड के मिड कैप फंड्स ने बेहतर रिटर्न दिया है। इन फंड की स्कीम्स ने 40 से 55 प्रतिशत तक का रिटर्न निवेशकों को दिया है। मीडियम फंड हाउस में इनवेस्को म्यूचुअल फंड जहां टॉप पर रहा है, वहीं बड़े फंड हाउस में आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की स्कीम्स टॉप पर रही है।

इनवेस्को मिड कैप का 45.60 प्रतिशत रिटर्न

आंकड़े बताते हैं कि 23 मार्च के बाद से जिन फंड हाउस की मिड कैप स्कीम्स ने बेहतर रिटर्न दिया है उसमें इनवेस्को इंडिया मिड कैप ने 45.60 प्रतिशत का लाभ दिया है। बीएनपी पारिबा ने 42.89, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइम फंड ने 43.52, कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड ने 45.47 और सुंदरम मिड कैप फंड ने 42.79 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप का 55.27 प्रतिशत रिटर्न

बड़े फंड हाउस में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड ने 55.27 प्रतिशत, एचडीएफसी मिड कैप अपोर्च्युनिटीज फंड ने 50.35 प्रतिशत, एक्सिस मिड कैप ने 38.91, निप्पोन इंडिया ग्रोथ फंड ने 45.88, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने 49.75 प्रतिशत, आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप ने 43.67 और यूटीआई मिड कैप फंड ने 53.92 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई मिड कैप इंडेक्स ने 48 प्रतिशत का रिटर्न निवेशकों को दिया है।

2009 से भी सालाना 17 प्रतिशत तक का रिटर्न

एक जनवरी 2009 से 21 अगस्त 2020 तक का अगर लंबी अवधि का रिटर्न देखें तो भी इन मिड कैप फंड ने बेहतरीन रिटर्न दिया है। इसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड ने 16.91 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जबकि बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड ने 15.78 प्रतिशत, यूटीआई मिड कैप ने 19.47, टाटा मिड कैप ने 18.03 प्रतिशत, सुंदरम मिड कैप ने 17.77 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। निप्पोन इंडिया ने 19.23 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

इनवेस्को का एयूएम 875 करोड़

इनवेस्को इंडिया की बात करें तो जुलाई 2020 में इस फंड का एयूएम 875 करोड़ रुपए रहा है। स्कीम के निवेश का उद्देश्य मिड कैप में निवेश कर पूंजी में वृद्धि करना है। इस फंड का लगातार आउट परफॉर्म इसके बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 100 टीआरआई तुलना में ज्यादा रहा है। 19 अप्रैल 2007 से अब तक सालाना 12.79 प्रतिशत का रिटर्न इस फंड ने दिया है। इसी अवधि में इस फंड के बेंचमार्क ने 10.07 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

एसआईपी ने भी दिया 13.78 प्रतिशत का लाभ

किसी ने एसआईपी के तहत निवेश किया होगा तो भी उसे अच्छा रिटर्न मिला है। अगर किसी ने मासिक 10 हजार रुपए 2007 अप्रैल से निवेश किया होगा तो इसका रिटर्न 13.78 प्रतिशत रहा है। जबकि बेंचमार्क ने 8.79 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस तरह से एकमुश्त और एसआईपी दोनों तरीके से किए गए निवेश में निवेशकों को इस फंड में बेंचमार्क की तुलना में बेहतर रिटर्न मिला होगा। इसका औसत एक्सपोजर मिड कैप में 65 प्रतिशत ऊपर रहा है।

इसका निवेश फार्मा में 10.26 प्रतिशत, ऑटो एंसिलियरी में 10.26, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 9.91 प्रतिशत रहा है।

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